O Venture Capital no setor de criptomoedas registra um crescimento expressivo, impulsionado pela crescente adoção das moedas digitais. Um relatório recente divulgado pela Insights4.vc, destaca que o terceiro trimestre de 2024 trouxe novas tendências e um otimismo renovado, mesmo após um período desafiador. A captação de recursos para fundos de VC cripto voltou a crescer, refletindo maior confiança no mercado.
Segundo o relatório, até agosto de 2024, os fundos de capital de risco levantaram cerca de US$ 2,2 bilhões em 24 fundos, um sinal claro de recuperação. Esse valor supera os resultados de 2023, o que indica que o setor de Venture Capital está em um novo ciclo de crescimento. A estabilização do mercado, com a capitalização total das criptomoedas atingindo 93% do seu valor máximo anterior, foi um fator chave para essa mudança.
Além disso, a entrada de grandes instituições financeiras, como BlackRock e Fidelity Investments, no espaço cripto, fortaleceu ainda mais a confiança dos investidores. Com isso, o setor de Venture Capital tem observado uma maior maturidade dos projetos financiados durante os ciclos de 2020 a 2022, que agora começam a oferecer retornos atraentes.
Outro ponto importante destacado no relatório é a mudança de comportamento dos investidores institucionais. Uma pesquisa realizada pela Coinbase Institutional mostrou que 64% dos investidores planejam aumentar suas alocações em cripto nos próximos três anos, enquanto 45% dos que ainda não investem nesse setor demonstram interesse em começar a investir.
O tamanho dos fundos de VC também sofreu mudanças. Historicamente, os fundos menores, com valor abaixo de US$ 100 milhões, dominaram o setor. Porém, desde 2018, a tendência se inclina para fundos de médio porte, entre US$ 100 e US$ 500 milhões. O tamanho médio dos fundos aumentou 76% em 2024, atingindo US$ 41,3 milhões, um crescimento significativo em relação aos US$ 25 milhões em 2023.
Mesmo com esse crescimento, os megafundos, avaliados em mais de US$ 1 bilhão, não tiveram destaque nos últimos dois anos. Os desafios relacionados à implantação de capital e à avaliação das startups cripto dificultam a operação desses grandes fundos. No entanto, gestores como Pantera Capital e Standard Crypto continuam a captar recursos, ampliando o foco de seus investimentos para áreas além do cripto, como a inteligência artificial.
A análise também revela que os gestores emergentes continuam a dominar o espaço de VC cripto, representando entre 77% e 87% dos fundos captados anualmente nos últimos cinco anos. Isso se deve ao conhecimento técnico especializado desses gestores, o que permite que eles identifiquem e apoiem os projetos mais promissores do setor.
Por fim, o relatório conclui que o mercado de Venture Capital cripto ainda possui desafios, como ciclos de captação de recursos mais longos e maior cautela por parte dos investidores. No entanto, o aumento da adoção institucional e o foco em projetos inovadores, especialmente em áreas como inteligência artificial e redes descentralizadas, apontam para um futuro promissor.
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