Crescimento do mercado e avanços regulatórios exigem que empresas adotem soluções digitais para manter eficiência, escalabilidade e competitividade
São Paulo, maio de 2025 – O mercado de assessoria de investimentos no Brasil está em franca expansão. Dados da ANCORD revelam que o número de assessores credenciados ultrapassou 27 mil profissionais no primeiro trimestre de 2025, representando um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento reflete não apenas o interesse crescente dos brasileiros por investimentos, mas também a necessidade de estruturas mais completas e eficientes para atender à demanda.
Com o volume de investimentos dos brasileiros atingindo R$7,3 trilhões em 2024, um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior, a complexidade na gestão das assessorias se intensifica. Nesse cenário, a tecnologia surge como aliada essencial para otimizar processos e garantir a escalabilidade dos negócios.
A WP Manager se posiciona como uma solução estratégica para escritórios de assessoria de investimentos, oferecendo uma plataforma que integra controle de comissões, gestão societária, análise de performance e segmentação de clientes. Ao automatizar tarefas operacionais e fornecer insights baseados em dados, a plataforma permite que os assessores concentrem seus esforços no relacionamento com os clientes e na elaboração de estratégias financeiras.
“Acreditamos que a tecnologia pode e deve ser uma aliada do assessor de investimentos. Nossa missão é descomplicar a gestão das assessorias, tornando-a mais eficiente, segura e escalável. Isso só é possível quando conseguimos unir expertise tecnológica com profundo entendimento das dores do mercado financeiro”, afirma Guilherme Cassuli Utpadel, CEO da WP Manager.
Estudos indicam que a adoção de ferramentas tecnológicas pode resultar em melhorias significativas na eficiência operacional. Segundo relatório divulgado por referências no setor, escritórios que implementaram processos comerciais profissionalizados e utilizaram ferramentas de CRM observaram um aumento médio de 10 pontos percentuais na margem EBITDA em 12 meses.
Além disso, a plataforma da WP Manager se destaca por sua capacidade de adaptação às constantes mudanças regulatórias do setor. “Nosso compromisso é com a evolução contínua. Mantemos um diálogo ativo com assessores e gestores para entender suas necessidades reais e entregar soluções que acompanhem o ritmo dinâmico do mercado”, reforça Guilherme.
Com foco na performance, oferece ainda funcionalidades como ranking de assessores, gestão do parterniship, acompanhamento de ROA individual, segmentação de clientes e identificação de oportunidades de cross-selling, permitindo decisões mais assertivas e estratégias comerciais mais eficientes.
Em um ambiente onde a agilidade e a precisão são fundamentais, a integração de tecnologia na gestão das assessorias de investimentos não é mais opcional, mas essencial para garantir a competitividade e o crescimento sustentável dos escritórios.
Sobre a WP Manager
A WP Manager é uma plataforma completa de gestão para escritórios de assessoria de investimentos. Criada para simplificar processos e eliminar gargalos operacionais, a solução integra módulos que automatizam desde o controle de comissões até a gestão societária, análise de performance e relacionamento com clientes. Combinando profundo conhecimento do mercado financeiro com expertise tecnológica, a empresa oferece uma experiência intuitiva e orientada por dados, permitindo que os assessores foquem no que realmente importa: a estratégia financeira e o relacionamento com seus clientes.
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