O mercado de criptomoedas encerrou o terceiro trimestre de 2024 com uma capitalização de US$ 2,3 trilhões, revelando um equilíbrio em meio à intensa volatilidade que marcou o período. As criptomoedas oscilaram significativamente devido a eventos econômicos e geopolíticos ao redor do mundo, que impactaram o comportamento dos ativos digitais. A decisão do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos de manter as taxas de juros estáveis em julho e reduzi-las em 50 pontos-base em setembro moldou o cenário financeiro global, influenciando diretamente o mercado cripto.
No Japão, o aumento inesperado das taxas de juros pelo Banco do Japão em julho causou distúrbios no mercado, enquanto a China introduziu medidas de estímulo que trouxeram maior liquidez para a economia global. Apesar desses desafios, o setor de criptomoedas conseguiu manter uma capitalização expressiva no encerramento do trimestre, mas o caminho até esse ponto incluiu momentos de alta e baixa.
De acordo com o Relatório de Criptomoedas do 3º Trimestre de 2024, divulgado pela CoinGecko, o Bitcoin (BTC), maior ativo digital do mercado, consolidou seu domínio durante o trimestre, aumentando sua participação no mercado para 53,6%. Este aumento ocorreu mesmo com o desempenho modesto do BTC, que registrou uma valorização de apenas 0,8% durante o período. O fortalecimento do Bitcoin pode ser atribuído ao enfraquecimento das altcoins, como Ethereum (ETH) e Binance Coin (BNB), que viram quedas em seus valores e participações de mercado.
Enquanto isso, o ouro superou amplamente o Bitcoin e outras criptomoedas, com uma valorização de 13,8% no terceiro trimestre. O crescimento do ouro reflete o aumento da incerteza econômica global e as tensões geopolíticas, que têm impulsionado os investidores a buscar refúgios mais seguros. Outras classes de ativos, como o iene japonês, também se destacaram, com um crescimento expressivo de 12,0% no período, beneficiando-se do aumento das taxas de juros no Japão.
Os mercados de previsão experimentaram um crescimento significativo de 565,4% no terceiro trimestre, impulsionados pela antecipação das eleições presidenciais dos Estados Unidos. O Polymarket liderou esse segmento, representando 99% da participação de mercado com um volume de apostas que superou US$ 1,7 bilhão. Essa plataforma de previsão atraiu um número crescente de investidores, fortalecendo sua posição no setor cripto.
No campo das finanças descentralizadas (DeFi), as transações na camada 2 do Ethereum cresceram 17,2%, com destaque para a Base, que liderou o segmento de redes secundárias do Ethereum. As transações diárias nas camadas 2 se aproximaram da marca de 10 milhões no final de setembro, indicando um aumento considerável na adoção dessas soluções, que oferecem escalabilidade e menores taxas em comparação com a rede principal do Ethereum.
No entanto, o volume de negociação em bolsas centralizadas (CEXs) caiu 14,8% no trimestre, totalizando US$ 3,05 trilhões. A Binance manteve sua liderança, com uma participação de mercado de 38%, embora tenha registrado uma queda em relação a trimestres anteriores. Ao mesmo tempo, a Crypto.com emergiu como a segunda maior exchange centralizada, exibindo um crescimento impressionante de 160,8% no volume de negociação.
No mercado de exchanges descentralizadas (DEX), o Ethereum permaneceu como a principal cadeia para negociação, mas sua participação de mercado caiu abaixo de 40%, com Solana e Base conquistando cada vez mais espaço. A Solana, em particular, viu um aumento no volume de negociação, impulsionado pela popularidade das moedas meme, enquanto a Base continuou a aumentar sua presença no mercado.
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