A hegemonia das stablecoins USDT e USDC no vasto universo cripto é um tema constante de debate. Muitos analistas e entusiastas do mercado frequentemente subestimam a resiliência dessas moedas digitais, especialmente diante de novas iniciativas que prometem revolucionar o setor e destaco um ponto crucial: o domínio de USDT e USDC é mais difícil de ser quebrado do que o Crypto Twitter imagina.
Lorenzo Valente argumenta que projetos como o Open USD (OUSD), apesar de virem com o apoio de um consórcio robusto de 150 empresas (incluindo pagamentos, fintechs, bancos e infraestrutura cripto), superestimam a própria capacidade de destronar a competição estabelecida. Portanto, é fundamental analisar os verdadeiros motores por trás da duradoura liquidez e dos poderosos efeitos de rede que sustentam as duas maiores stablecoins do mercado.
A Lógica Inquebrável por Trás da Liquidez das Stablecoins
O mercado de stablecoins cresceu exponencialmente, tornando-se o pilar sobre o qual grande parte da economia cripto opera. Primeiramente, stablecoins oferecem a estabilidade de preço necessária em um ambiente volátil, funcionando como pontes essenciais entre o dinheiro fiduciário e os ativos digitais. No entanto, sua verdadeira força reside nos complexos efeitos de rede que desenvolvem.
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Lorenzo Valente enfatiza que os “efeitos de rede” das stablecoins não são criados por uma longa lista de logotipos corporativos. Em vez disso, eles são forjados por fatores mais tangíveis e orgânicos do mercado. Isso inclui a liquidez profunda, o hábito de uso dos participantes, a aceitação como garantia em diversas plataformas, a integração em inúmeros protocolos, o reconhecimento de marca consolidado, a profundidade de mercado e os fluxos de liquidação existentes. Além disso, existe o receio inerente de quebrar algo que já funciona bem.
As redes, protocolos e plataformas que utilizam USDT e USDC estão profundamente integradas a essas stablecoins. Interromper essa dependência, mesmo por uma promessa de “melhor alternativa.
O argumento mais forte que vi a favor do OUSD é que os membros do consórcio serão altamente incentivados a incorporá-lo em seus negócios, pois recebem uma participação na receita proveniente dessa estrutura. Sem conhecer os detalhes, vamos assumir que a dinâmica econômica seja semelhante à de consórcios anteriores: a Open Standard, a empresa operadora, retém uma taxa de administração de 25 bps, enquanto cada participante fica com 100% da margem de intermediação financeira (NIM) de qualquer OUSD presente em sua plataforma, rede ou protocolo.
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