Aumento na Perspectiva Reflete Melhora Financeira e Alavancagem Controlada
A agência Moody’s reafirmou a classificação de crédito da LM Soluções de Mobilidade, elevando a perspectiva da empresa de “negativa” para “estável”, com uma nota AA+.br tanto para a companhia quanto para suas emissões de debêntures. Controlada pela Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), a LM Soluções de Mobilidade é referência em locação e gestão de frotas. Esse aumento de perspectiva destaca as melhorias nas métricas de alavancagem e rentabilidade obtidas nos dois primeiros trimestres de 2024.
Emissões de Debêntures e a Classificação AA+.br
Moody’s confirmou o rating AA+.br para a 6ª, 7ª e 8ª emissões de debêntures da LM, realizadas em 2022 e 2023, com valores de R$ 1 bilhão, R$ 500 milhões e R$ 800 milhões, respectivamente. Essa classificação de risco indica que a empresa possui um grau de investimento de alta qualidade e baixo risco, sendo essencial para a avaliação dos seus títulos no mercado financeiro.
Resultados de Alavancagem e EBITDA da Empresa
O CEO da Volkswagen Financial Services no Brasil e América do Sul, Rodrigo Capuruço, ressaltou a importância da LM como uma plataforma de mobilidade dentro da estratégia de crescimento da VWFS no país. O executivo destacou, também, o sucesso da recente emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures, a qual fortaleceu a posição da empresa no mercado financeiro. Segundo ele, a parceria entre a VWFS e a LM, iniciada há cerca de três anos, é estratégica para o futuro.
O aumento na margem EBITDA ajustada da LM também contribuiu para a revisão da perspectiva. Em comunicado, a Moody’s destacou que a margem EBITDA da empresa subiu de 36% para 43% entre 2023 e 2024, impulsionada pelo aumento do ticket médio de gestão de frotas e pela estabilização dos preços de compra e venda no mercado de seminovos, apesar das condições desafiadoras.
10ª Emissão de Debêntures e Expansão de Frota
Em outubro, a LM também realizou sua 10ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão, com coordenação dos bancos UBS BB e Bradesco BBI. Os recursos obtidos com essa operação, amortizável em cinco anos e com remuneração de CDI +1,70% a.a., serão aplicados na expansão e renovação da frota da empresa, que deve ultrapassar 100 mil veículos até o final de 2024. Atualmente, a empresa já conta com uma frota de 90 mil veículos, incluindo 6 mil caminhões.
Sobre a LM Soluções de Mobilidade
Com mais de 40 anos de experiência e 700 funcionários, a LM Soluções de Mobilidade é uma empresa da Volkswagen Financial Services, atuando nacionalmente na gestão de frotas. Com filiais em várias regiões, a LM oferece produtos como terceirização de frotas, assinatura de veículos, venda de seminovos e aluguel para motoristas de aplicativo, solidificando-se como uma das principais referências do setor.
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