O setor de assessoria de investimentos no Brasil vive um momento de crescimento acelerado. De acordo com dados da Ancord, o país já conta com 26.987 assessores credenciados, número que representa alta de 6,8% em relação ao ano anterior. A Anbima confirma essa tendência: o volume investido pelos brasileiros alcançou R$ 7,3 trilhões em 2024, um avanço de 12,6%.
Esse cenário de expansão trouxe também novos desafios. A complexidade operacional exige soluções que combinem eficiência, escalabilidade e transparência. Nesse contexto, a automação de comissões e da gestão societária (partnership) se transformou em um diferencial estratégico para escritórios que desejam crescer com governança sólida.
A dor do mercado e a origem da WP Manager
Durante o programa Debate Descentralizado, conversamos com Guilherme Cassulli Utipadel, CEO da WP Manager. Ele explicou como surgiu a ideia de criar a plataforma:
“Os assessores relatavam que perdiam dias ou até semanas para organizar comissões e validar acordos de sócios. Isso gerava erros, retrabalho e desgaste. Foi ouvindo essas dores que decidimos desenvolver uma solução totalmente automatizada”, destacou Cassulli.
A WP Manager nasceu da junção da experiência de Cassulli no setor jurídico com a expertise tecnológica de seu sócio Jailson, ex-TOTVS. O objetivo: transformar processos que antes dependiam de planilhas complicadas em operações rápidas, claras e seguras.
Automatização como motor de crescimento
Com a WP Manager, os escritórios conseguem:
- Calcular comissões em minutos em vez de semanas.
- Oferecer aos assessores acesso em tempo real a seus ganhos pelo aplicativo.
- Gerenciar acordos societários com total clareza sobre cotas, valuation e regras de entrada e saída.
- Integrar dados de forma transparente via API com grandes instituições, como a XP.
Essa eficiência reduz erros, elimina disputas internas e fortalece a cultura de meritocracia.
Parcerias inteligentes e marketplace integrado
Além da gestão interna, a plataforma oferece um marketplace de parceiros confiáveis, como provedores de offshores, câmbio, seguros e fundos internacionais.
“Nosso papel não é intermediar as negociações, mas oferecer o ambiente seguro para que o escritório faça a conexão, defina comissões e tenha o controle automático desses valores”, explicou Cassulli.
Essa abordagem facilita a diversificação de produtos, o acesso a investimentos exclusivos e a integração de novos fluxos de receita de forma transparente.
Business Performance sem planilhas
Um dos destaques da WP Manager é a entrega de indicadores de performance em gráficos e relatórios visuais, substituindo planilhas complexas que desmotivam até gestores experientes.
A ferramenta oferece insights como:
- Ranking de clientes por carteira e receita.
- Comparativo de rentabilidade entre assessores.
- Avaliação individualizada do desempenho do escritório.
Com dashboards intuitivos, CEOs e gestores conseguem tomar decisões rápidas sem depender de análises técnicas pesadas.
Impacto estratégico para escritórios de investimento
A adoção de tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica. Escritórios que ainda dependem de planilhas para calcular comissões ou gerir acordos de sócios estão expostos a erros e atrasos que comprometem o crescimento.
Como reforçou Cassulli:
“Automatizar não é só sobre eficiência regulatória. É sobre reter talentos, engajar sócios e liberar tempo da gestão para focar no que importa: o crescimento sustentável.”
Sobre a WP Manager
A WP Manager é uma plataforma completa para gestão de escritórios de assessoria de investimentos. O sistema integra módulos de:
- Controle de comissões automatizadas
- Gestão societária (partnership)
- Business performance em tempo real
- Marketplace de parceiros estratégicos
Combinando conhecimento profundo do mercado financeiro e tecnologia de ponta, a empresa oferece uma experiência intuitiva, orientada por dados e com governança clara.
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